Un processo rigoroso e indipendente.

Sapere esattamente dove vi trovate.

Definiamo i vostri obiettivi e il vostro profilo di rischio, poi conduciamo un audit delle vostre relazioni bancarie attuali — per identificare ciò che è allineato, ciò che è costoso e ciò che deve essere messo in discussione.

• Obiettivi di investimento, profilo di rischio e orizzonte temporale
• Banche attuali, mandati e allocazione degli attivi
• Performance rispetto agli obiettivi e ai benchmark rilevanti
• Revisione completa delle commissioni: gestione, custodia e retrocessioni

Scegliere per merito, non per relazioni.

Per ogni mandato, lanciamo una gara dedicata tra i gestori patrimoniali idonei, confrontiamo le proposte fianco a fianco e negoziamo commissioni e condizioni a vostro nome.

• Una gara per mandato tra le banche private idonee
• Confronto fianco a fianco di commissioni, servizi e reporting
• Selezione finale effettuata insieme a voi
• Supporto alla transizione e coordinamento dell'implementazione

Mantenere il mandato responsabile.

Dopo l'implementazione, verifichiamo che ogni mandato rimanga allineato con i vostri obiettivi — e vi aiutiamo ad agire quando gli standard non vengono più rispettati.

• Performance e rischio valutati rispetto agli obiettivi concordati
• Verifica di commissioni, costi e condizioni negoziate
• Reporting consolidato online su tutti i fornitori
• Riapertura della gara quando gli standard non sono più rispettati