Il nostro team — IM Wealth Select®

Gaylord Perruchon

Fondatore & Consulente indipendente

Gaylord Perruchon vanta quasi 20 anni di esperienza nella gestione istituzionale per conto di fondi d'investimento. Specialista nell'analisi della performance e del rischio di portafogli istituzionali, è analista in investimenti alternativi (CAIA Charterholder) e ha implementato standard di calcolo della performance conformi alle norme GIPS. Ha assistito sia società di gestione sia fondi pensione in procedure di gara e di ricerca di gestori.

Ha fondato IM Wealth Select® per trasporre questo rigore al servizio dei clienti privati. Là dove un privato si affida troppo spesso alla notorietà di una casa o alla simpatia del proprio banchiere, egli applica i metodi esigenti dei grandi investitori istituzionali: una lettura chirurgica delle strutture delle commissioni, una due diligence approfondita e una valutazione implacabile della performance netta — al netto di tutti i costi e corretta per il rischio.

Perché il vero valore di un gestore non si misura dalle sue promesse, ma da ciò che resta realmente nel portafoglio una volta pagato il conto e domati i rischi.

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Infrastruttura & Strumenti

Analisi istituzionale. Servizio su misura.

Utilizziamo strumenti di riferimento istituzionale per l'analisi dei mandati, il confronto dei fornitori e il reporting consolidato.

Morningstar Direct

Ricerca mondiale su fondi & gestori

Utilizzato per selezionare, confrontare e scegliere gestori specializzati e fondi in tutto il mondo per mandati di tipo istituzionale — al di là della lista fondi di una singola banca privata.

MySmartRFP

Piattaforma di gara 100% digitale

Una piattaforma RFP all'avanguardia utilizzata dai principali investitori istituzionali europei. Struttura la selezione di banche e gestori attraverso domande standardizzate, risposte comparabili e un percorso di audit chiaro.

FactSet

Attribuzione di rischio e performance

Utilizzato per ricalcolare la performance dei gestori patrimoniali, identificare i fattori di rendimento e valutare il contributo dell'allocazione degli attivi, della selezione dei gestori, dei titoli e delle valute. Alimenta il nostro reporting dedicato.

Spazio cliente sicuro

Condivisione riservata di documenti

Un ambiente sicuro per i documenti finanziari, le convenzioni di mandato, i reportings e i materiali di selezione — per un processo di consulenza organizzato e riservato.

I nostri principi

Tre impegni dai quali non deroghiamo mai.

Indipendenza

Nessuna affiliazione istituzionale

Non siamo detenuti da, affiliati a, né remunerati da una banca, un gruppo assicurativo o un gestore di investimenti. La nostra unica relazione finanziaria è con voi.

Trasparenza

Divulgazione completa degli onorari

Le nostre lettere di incarico specificano ogni costo prima dell'inizio della missione. Nessun onorario di successo. Nessun costo nascosto. Nessun incentivo a raccomandare un istituto piuttosto che un altro.

Continuità

Accesso diretto, sempre

Gaylord Perruchon gestisce ogni mandato personalmente. La vostra relazione non viene mai delegata a un collaboratore. Chiamate la persona che svolge il lavoro.