Genau wissen, wo Sie stehen.
Wir definieren Ihre Ziele und Ihr Risikoprofil und prüfen dann Ihre bestehenden Bankbeziehungen — um zu identifizieren, was ausgerichtet ist, was kostspielig ist und was hinterfragt werden sollte.
Ergebnis
Anlegerprofil & Bankaudit
Mandat-für-Mandat-Diagnose der Lücken und Prioritäten.
Dauer
1 – 3 Wochen
Je nach Anzahl der Bankbeziehungen und Komplexität.
Nach Leistung wählen, nicht nach Beziehungen.
Für jedes Mandat führen wir eine dedizierte Ausschreibung unter geeigneten Vermögensverwaltern durch, vergleichen Angebote und verhandeln Gebühren und Konditionen in Ihrem Namen.
Ergebnis
Auswahl geeigneter Privatbanken
Ein vergleichendes Ranking der am besten geeigneten Anbieter für Ihr Profil und Mandat.
Dauer
2 – 4 Wochen
Formaler Marktprozess — Angebote, Verhandlung, Empfehlung.
Das Mandat konsequent kontrollieren.
Nach der Implementierung überwachen wir, ob jedes Mandat mit Ihren Zielen übereinstimmt — und helfen Ihnen zu handeln, wenn Standards nicht mehr erfüllt werden.
Ergebnis
Governance-Bericht & Online-Reporting-Zugang
Quartalsüberprüfungen und klare Empfehlungen nach Bedarf.
Format
Erste 12 Monate inklusive
Danach fortlaufende Governance zu einem reduzierten Jahrestarif.
Mindesthonorar: CHF 3 500 — gilt für alle Mandate unabhängig vom Vermögensbetrag.
Jahr 1 umfasst den gesamten Prozess: Analyse Ihrer aktuellen Banksituation, Ausschreibung unter geeigneten Instituten, Honorarverhandlung und 12 Monate laufende Begleitung. Ab Jahr 2 wird die Begleitung zum reduzierten Jahrestarif fortgeführt. Ein erstes Gespräch ist stets kostenlos und unverbindlich.