Unsere Arbeit entfaltet ihre grösste Wirkung an Wendepunkten des Lebens — wenn die Einsätze hoch sind und eine unabhängige Stimme unerlässlich ist.
Wenn gemeinsame Konten und Gemeinschaftsmandate aufgelöst werden müssen, helfen wir zu bestimmen, welches Institut den zukünftigen Bedürfnissen jeder Partei dient — und verhandeln den Übergang mit voller Vertraulichkeit.
Wenn Vermögen die Generation wechselt, verdienen geerbte Bankmandate eine Überprüfung im Lichte neuer Ziele und Profile. Wir gewährleisten Kontinuität und hinterfragen gleichzeitig, was hinterfragt werden muss.
Ein bedeutendes Liquiditätsereignis erfordert eine angepasste Bankstruktur. Wir helfen Ihnen, den richtigen Rahmen zu definieren, bevor sich die Institute bei Ihnen melden.
Mit internationalen Vermögenswerten in die Schweiz zu ziehen wirft spezifische Fragen zu Struktur, Reporting und Compliance auf. Wir helfen Ihnen, von Anfang an eine nachhaltige Bankstruktur aufzubauen.
Liefert Ihr Mandat wirklich das, was es sollte? Wir prüfen Performance, Gebühren und Ausrichtung auf Ihre Ziele — und verhandeln neu oder starten eine Ausschreibung, wenn nötig.
Mehrere Banken, mehrere Berichte, keine Gesamtübersicht. Wir konsolidieren, vereinfachen und verschaffen Ihnen einen klaren Überblick über Ihre gesamte Vermögensstruktur.
Ihre Situation entspricht keinem dieser Fälle?
Jede Vermögenssituation ist einzigartig. Sprechen wir darüber.