Team

Ein unabhängiger Berater. Kein Interessenkonflikt.

Eine bewusst ohne institutionelle Interessenkonflikte aufgebaute Boutique-Beratungspraxis — konzipiert, um Familien zu dienen, nicht Banken.

Gaylord Perruchon, Gründer von IM Wealth Select®
Infrastruktur & Tools

Institutionelle Analyse. Massgeschneiderter Service.

Wir verwenden institutionelle Referenztools für die Mandatanalyse, den Anbietervergleich und das konsolidierte Reporting.

Morningstar Direct

Weltweite Fonds- & Managerrecherche

Wird zur Auswahl, zum Vergleich und zur Selektion spezialisierter Manager und Fonds weltweit für institutionell ausgerichtete Mandate verwendet — weit über die Fondsliste einer einzigen Privatbank hinaus.

MySmartRFP

100% digitale Ausschreibungsplattform

Eine führende RFP-Plattform, die von den grössten europäischen institutionellen Investoren eingesetzt wird. Sie strukturiert die Bank- und Managerwahl über standardisierte Fragen, vergleichbare Antworten und eine klare Prüfspur.

FactSet

Risiko- & Performanceattribution

Wird zur Neuberechnung der Manager-Performance verwendet, um Renditetreiber zu identifizieren und den Beitrag von Asset Allocation, Managerselektion, Titeln und Währungen zu bewerten. Es speist unser dediziertes Reporting.

Sicherer Kundenbereich

Vertrauliches Dokumententeilen

Eine sichere Umgebung für Finanzdokumente, Mandatsvereinbarungen, Reportings und Auswahlunterlagen — für einen organisierten und vertraulichen Beratungsprozess.

Unsere Grundsätze

Drei Grundsätze, von denen wir niemals abweichen.

Unabhängigkeit

Keine institutionelle Zugehörigkeit

Wir sind weder im Besitz einer Bank, Versicherungsgruppe oder Vermögensverwaltung, noch sind wir mit ihr verbunden oder von ihr vergütet. Unsere einzige finanzielle Beziehung ist die zu Ihnen.

Transparenz

Vollständige Honoraroffenlegung

Unsere Mandatsschreiben spezifizieren jeden Kostenpunkt vor Beginn des Mandats. Kein Erfolgshonorar. Keine versteckten Gebühren. Kein Anreiz, ein Institut gegenüber einem anderen zu empfehlen.

Kontinuität

Direkter Zugang, immer

Gaylord Perruchon betreut jedes Mandat persönlich. Ihre Beziehung wird niemals an einen Mitarbeiter delegiert. Sie rufen die Person an, die die Arbeit macht.