Eine bewusst ohne institutionelle Interessenkonflikte aufgebaute Boutique-Beratungspraxis — konzipiert, um Familien zu dienen, nicht Banken.
Gründer & Unabhängiger Berater
Gaylord Perruchon verfügt über fast 20 Jahre Erfahrung in der institutionellen Vermögensverwaltung für Investmentfonds. Als Spezialist für die Performance- und Risikoanalyse institutioneller Portfolios ist er Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA Charterholder) und hat GIPS-konforme Standards zur Performancemessung implementiert. Er hat sowohl Vermögensverwaltungsgesellschaften als auch Pensionskassen in Ausschreibungsverfahren und bei der Managersuche begleitet.
Er gründete IM Wealth Select®, um diese Disziplin in den Dienst privater Kunden zu stellen. Wo sich Privatpersonen zu oft auf den Ruf eines Hauses oder die Sympathie ihres Bankers verlassen, wendet er die anspruchsvollen Methoden grosser institutioneller Investoren an: eine chirurgische Analyse der Gebührenstrukturen, eine gründliche Due Diligence und eine kompromisslose Bewertung der Nettoperformance — nach allen Kosten und risikoadjustiert.
Denn der wahre Wert eines Vermögensverwalters bemisst sich nicht an seinen Versprechen, sondern an dem, was nach Abzug aller Kosten und bei beherrschtem Risiko tatsächlich im Portfolio verbleibt.
Wir verwenden institutionelle Referenztools für die Mandatanalyse, den Anbietervergleich und das konsolidierte Reporting.
Morningstar Direct
Weltweite Fonds- & Managerrecherche
Wird zur Auswahl, zum Vergleich und zur Selektion spezialisierter Manager und Fonds weltweit für institutionell ausgerichtete Mandate verwendet — weit über die Fondsliste einer einzigen Privatbank hinaus.
MySmartRFP
100% digitale Ausschreibungsplattform
Eine führende RFP-Plattform, die von den grössten europäischen institutionellen Investoren eingesetzt wird. Sie strukturiert die Bank- und Managerwahl über standardisierte Fragen, vergleichbare Antworten und eine klare Prüfspur.
FactSet
Risiko- & Performanceattribution
Wird zur Neuberechnung der Manager-Performance verwendet, um Renditetreiber zu identifizieren und den Beitrag von Asset Allocation, Managerselektion, Titeln und Währungen zu bewerten. Es speist unser dediziertes Reporting.
Sicherer Kundenbereich
Vertrauliches Dokumententeilen
Eine sichere Umgebung für Finanzdokumente, Mandatsvereinbarungen, Reportings und Auswahlunterlagen — für einen organisierten und vertraulichen Beratungsprozess.
Wir sind weder im Besitz einer Bank, Versicherungsgruppe oder Vermögensverwaltung, noch sind wir mit ihr verbunden oder von ihr vergütet. Unsere einzige finanzielle Beziehung ist die zu Ihnen.
Unsere Mandatsschreiben spezifizieren jeden Kostenpunkt vor Beginn des Mandats. Kein Erfolgshonorar. Keine versteckten Gebühren. Kein Anreiz, ein Institut gegenüber einem anderen zu empfehlen.
Gaylord Perruchon betreut jedes Mandat persönlich. Ihre Beziehung wird niemals an einen Mitarbeiter delegiert. Sie rufen die Person an, die die Arbeit macht.