An Ihrer Seite, wie Ihr eigenes Family Office
Wählen Sie Ihre Privatbank auf Basis echter Daten: Gebühren, Performance, verhandelte Konditionen.
Ab 1 Million CHF/EUR/USD
Ab 1 Million CHF/EUR/USD
Zugang zum gesamten Markt, Vergleich auf identischer Grundlage
Eine institutionelle Methode, angewendet auf Ihr privates Vermögen.
Wir strukturieren die Ausschreibung, analysieren die Angebote und verhandeln die Konditionen in Ihrem Namen. Anschliessend überwachen wir die Ergebnisse während 12 Monaten: Wir bleiben auch nach der Kontoeröffnung an Ihrer Seite.
0 Retrozessionen
0 Provisionen von den ausgewählten Instituten
Sie sind unser einziger Kunde
Unser Ziel: Die auf Ihren Gebühren ausgehandelten Einsparungen decken unser Honorar bereits im ersten Jahr ganz oder teilweise. Der richtige Verwalter zählt für alle folgenden Jahre.
Informationen, schwer zugänglich und komplex auszuwerten.
Ein grosser, segmentierter Markt
Über 80 Privatbanken, 14 Kantonalbanken und nahezu 1'300 unabhängige Vermögensverwalter bilden den Schweizer Markt.
Wir identifizieren die Gesellschaften, die am besten zu Ihrem Profil passen, und konsultieren sie im Rahmen einer Ausschreibung.
Unübersichtliche und mitunter hohe Kosten
Verwaltungs-, Depot- und Transaktionsgebühren, Wechselkursmargen, Kosten für hauseigene Produkte, mitunter mit pauschalen Mindestbeträgen: lauter Komponenten, die die tatsächlichen Kosten schwer erkennbar machen.
Wir rekonstruieren die Gesamtkosten anhand Ihres Profils und Ihrer Vermögenswerte und verhandeln anschliessend die passendsten Konditionen.
Schwer vergleichbare Anlagekompetenz
Die Performance hängt von zahlreichen Faktoren ab — Anlageuniversum und -prozess, strategische Allokation, aktive oder passive Verwaltung, Titelauswahl, Währungseffekte… —, deren jeweiliger Einfluss sich nur schwer isolieren lässt.
Wir analysieren die tatsächlichen, risikobereinigten Performancequellen und bewerten das Team sowie den Anlageprozess.
Eine selten gemessene Servicequalität
Über die rein finanziellen Kriterien hinaus zählen weitere Aspekte ebenso stark: Verfügbarkeit und Stabilität des Teams, Qualität der Beratung, Zugang zu Spezialisten, Kreditlösungen, E-Banking-Funktionalitäten, Klarheit des Reportings.
Wir vergleichen die Fähigkeit jedes Instituts, die Dienstleistungen, die für Sie wirklich zählen, dauerhaft zu gewährleisten.
Wir verschaffen Ihnen Zugang zum Markt und wenden eine rigorose Methode an, um Angebote auf einheitlicher Basis zu vergleichen und die Ergebnisse über die Zeit zu verfolgen.
Ein transparenter, interessenkonfliktfreier Prozess, der die Bankauswahl in eine strukturierte, vergleichbare und dauerhaft überwachte Entscheidung verwandelt.
Analysieren
Wir klären Ihre Anlageziele und Ihr Risikoprofil, bevor wir Ihre aktuelle Bankstruktur beurteilen.
02.Auswählen & Verhandeln
Wir schreiben unter geeigneten Vermögensverwaltern aus, wählen gemeinsam mit Ihnen die richtige Privatbank und verhandeln die Konditionen.
03.Überwachen
Wir verfolgen Performance, Kosten und Servicequalität — mit konsolidiertem Online-Reporting über alle Ihre Anbieter.
Privatbank oder unabhängiger Vermögensverwalter in der Schweiz: die beiden Modelle verstehen.
Artikel lesen →Ihre Privatbank in der Schweiz bewerten: Gebühren, Performance und Solidität.
Artikel lesen →Die Ausschreibung in der Privatbank: wie ein unabhängiger Berater in Ihrem Namen verhandelt.
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