Analyses indépendantes sur les frais, la gouvernance, la performance des mandats et la transmission — publiées pour les familles qui souhaitent aborder leurs relations bancaires avec lucidité.
Peu de clients fortunés comparent les banques privées de manière structurée. Un cadre en cinq points — solidité, qualité de service, frais totaux, performance et alignement des intérêts — pour évaluer objectivement votre gestionnaire de fortune.
Le processus formel d'appel d'offres — utilisé par les investisseurs institutionnels depuis des décennies — est désormais accessible aux familles fortunées. Voici comment il fonctionne, et pourquoi il produit systématiquement de meilleurs résultats que la négociation directe.
La Suisse compte environ 1'300 gestionnaires de fortune indépendants — l'un des marchés les plus denses et les plus fragmentés au monde. Un cadre clair pour comprendre ce qu'apporte chaque modèle, comment comparer les frais, et pourquoi le terme « indépendant » doit toujours être vérifié.